东方财富财经早餐 6月3日周一

1、新华网：《求是》发表国家主席习近平重要文章《发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点》。文章指出，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。第一，大力推进科技创新；第二，以科技创新推动产业创新；第三，着力推进发展方式创新；第四，扎实推进体制机制创新；第五，深化人才工作机制创新。

2、证监会：近日，证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。

3、广州市政府：广州市低空经济发展实施方案发布。目标到2027年，广州低空经济整体规模达到1500亿元左右。城市先进空中交通商业运营方面，推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市，低空经济跨境飞行、商务定制、短途客运、文旅消费、物流运输、应急医疗、会展服务等关键运营服务领域的市场规模达到300亿元。

4、苏州发布：苏州市出台《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展若干政策措施的通知》，全市范围内不再审核购房资格。实施换购住房个税退税优惠；实施购房契税补贴，对购买新建商品住房的给予50%契税补贴，对“卖旧买新”的实施分层次购房契税补贴。在本市购买或拥有合法产权住房且实际居住的非苏州户籍人员，可以申请办理落户。取消首套房和二套房个人住房贷款利率下限。

5、券商中国：5月31日尾盘集合竞价时段，中国神华、迈瑞医疗、华侨城A、东鹏饮料、固德威、江特电机等多股尾盘竞价跳水。分析人士认为，尾盘异动的主要原因还是MSCI指数调整。本轮MSCI CHINA共计新纳入8只A股（中信特钢、海信家电、万丰奥威、金诚信、平煤股份、南钢股份、天地科技、海油发展）及2只港股（海信家电H、五矿资源），41只A股及15只港股被剔除，集中在医药、地产板块，或需留意所调出个股的短期流动性压力。

央视新闻：中国国防部长董军在香格里拉对话会围绕“中国的全球安全观”作大会主旨发言，表示谁胆敢把台湾从中国分裂出去，必将粉身碎骨、自取灭亡。他表示，中方历来尊重各国的合理关切，同样，中国的核心利益神圣而不可侵犯，维护国家主权和领土完整是中国军队的神圣使命。

国家统计局：5月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比4月下降0.9个百分点，制造业景气水平有所回落。从企业规模看，大型企业PMI为50.7%，比4月上升0.4个百分点；中、小型企业PMI为49.4%和46.7%，比4月下降1.3和3.6个百分点。

财联社：美国4月核心PCE物价指数环比上升0.2%，为2023年12月以来新低，预估为0.3%，前值为0.3%；美国4月核心PCE物价指数同比上升2.8%，预估为2.8%，前值为2.8%。美国PCE数据公布后，利率互换市场定价保持稳定，预计2024年美联储至少有一次降息。

央行：5月27日～5月31日，央行公开市场实现净投放6040亿元。6月3日～6月7日，央行公开市场将有6140亿元7天期逆回购到期。

澎湃新闻：端午假期出境游火热，酒店的搜索热度相较2019年同期已经上涨50%。日本、泰国、中国港澳地区、韩国和马来西亚为出境酒店热门目的地。出于就近原则、货币汇率变化等因素，日本成端午包车旅游最热门出境目的地，目前预订量同比上涨超一倍。距离较近的免签目的地都更受欢迎。

麦肯锡：预计到2030年，生成式人工智能将帮助美国和欧洲近三分之一的工作时间实现自动化。人工智能的快速发展可能使就业市场两极分化，一方面，高技能和高薪岗位难以招募到合适人才；另一方面，低薪行业可能出现劳动力过剩的情况。预计在欧洲，高薪职位的比例将增加1.8%，而低薪职位比例将减少1.4%。

工信部：工信部部长金壮龙在《求是》杂志发表文章《加快发展新质生产力深入推进新型工业化》。其中提到，培育壮大新兴产业，用好国内大市场和丰富应用场景，系统推进技术创新、规模化发展和产业生态建设，推动5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展。

上海市经信委：上海市多部门印发《上海市推动工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用的专项行动》。在集成电路、航空航天、船舶海工、汽车制造、能源装备、先进材料等重点领域推动创新产品应用，推进创新替代计划，提高创新设备投资规模占比5个百分点。

上海市经信委：上海市9部门联合出台了《关于进一步促进工业降本增效推进新型工业化的若干措施》。其中明确对数字供应链、数字化绿色化协同等示范项目给予最高5000万元支持。《若干措施》还提出创新金融服务模式，用好200亿元市中小微企业政策性融资担保基金，支持政府性融资担保机构降费让利，平均担保费率降至1%(含)以下。

证券时报：6月第一天，多家车企如期对外公布了5月销量成绩单。从目前公布的数据看，多家车企5月交付量无论是同比还是环比均实现大幅增长。其中，理想汽车5月交付量超3.5万辆，蔚来汽车交付量超2万辆，极氪汽车、小鹏汽车等车企交付量超1万辆。业内人士指出，随着以旧换新的国家政策落地实施、各地相应政策出台跟进措施，加之车市新品价格战阶段性降温，市场观望群体消费热情被激发，市场已进入相对较好阶段。

证券时报网：当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。

证券时报网：全球第二大集装箱港口—新加坡的拥堵已达到临界水平。最近几周，新加坡的航运延误增加了一倍多，集装箱船短缺以及港口拥堵导致供应链危机迫在眉睫。港口运营商新加坡港务集团表示，波动性可能还会持续下去。

证券时报：5月31日晚，华为举行问界新M7焕新发布会，问界新M7 Ultra发布。据介绍，此次问界新M7 Ultra采用家族化前脸设计，全新星际蓝配色与赤茶橘内饰；全新升级CDC连续可变阻尼减振器，ADS预瞄联动CDC调节，使驾驶更稳定。性能方面，四驱版零百加速为4.8s，增程版纯电续航240km，综合续航1300km。智驾方面，升级192线激光雷达，搭载华为ADS2.0。

界面新闻：微信官方辟谣平台“谣言过滤器”发文称，5月31日，有外媒报道称，微信支付被要求降低市场份额，引发市场关注。经确认，相关传闻不实，纯属谣言。

财联社：知情人士对媒体透露，苹果公司计划用更先进的人工智能（AI）对其虚拟助手Siri进行全面升级，此举将使用户能够用声音控制各个应用程序的功能。此次升级是该公司更宏伟的人工智能战略的一部分，该战略细节将在6月10日的全球开发者大会（WWDC）上公布。据媒体报道，苹果正在准备几项功能，包括语音备忘录转录和摘要、网站和通知的快速回顾、自动消息回复、高级照片编辑和人工智能生成的表情符号。

财联社：截至目前，工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行六家大行已悉数官宣拟进行中期分红。不完全统计，包括大行、城农商行等在内的拟中期分红的银行已逾十家。业内人士表示，国有大行引领银行板块推动中期分红，预计更多银行将效仿新“国九条”倡导，后续或仍有更多中小银行在考虑实际条件的情况下推动实施中期分红。银行股长期以来都是高分红标杆板块，实施中期分红将进一步提升高股息红利价值。

上海市公积金管理中心：《关于本市住房公积金提取偿还长三角异地住房公积金贷款有关政策的通知》审议通过。自2024年6月1日起，职工在江苏省、浙江省或安徽省使用住房公积金贷款购房，符合规定的购房情形，并且在本市无住房公积金贷款、无委托提取住房公积金归还住房贷款的，主贷人及配偶可以提取本市住房公积金账户余额偿还公积金贷款。

潮新闻客户端：5月，杭州十区新房共成交5500套，成交量环比4月上涨17.7%。“5.9”楼市新政开始，新房成交发力，日均成交突破200套，而4月商品房日均成交只有150多套。

比亚迪：5月新能源汽车销量331,817辆，去年同期240,220辆，本年累计1,271,325辆，累计同比增长26.80%。5月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为14.159GWh，2024年累计装机总量约为56.454GWh。

赛力斯：5月实现新能源汽车销量34130辆，同比增长298.62%；其中赛力斯汽车32202辆，同比增长489.13%。

一心堂：国家医保局基金监管司对一心堂药业集团股份有限公司有关负责人进行了约谈。约谈指出，医保部门在基金监管工作中发现，一心堂旗下一些定点连锁门店存在串换药品、超量开药、为暂停医保结算的定点零售门店代为进行医保结算、药品购销存记录不匹配、处方药销售不规范等问题，造成医保基金损失。

兖矿能源：拟出资15.55亿元并购物泊科技有限公司。通过收购目标公司，公司将获得成熟的网络货运平台业务，延伸公司“实体物流+平台”发展模式，完善“产销储配送”物流体系。

五粮液：公司第六届董事会2024年第5次会议审议通过关于2024年投资计划的议案，公司2024年投资计划17个项目，计划投资金额39.85亿元；主要包括10万吨生态酿酒项目（一期、二期）、五粮液门户区项目、五粮液501古窖池中国白酒文化圣地项目、五粮液成品酒包装及智能仓储配送一体化项目等14个续建项目。

海格通信：公司计划与两江航投在重庆市共同投资设立重庆海格空天信息技术有限公司，加大投入布局以卫星互联网和北斗导航为引领的空天信息产业领域。新设子公司注册资本8000万元，其中公司以自有资金出资7200万元，持有新设子公司90%股权。

长电科技：面向5G移动终端，长电科技深度布局高密度异构集成SiP解决方案，配合多个国际、国内客户完成多项5G及WiFi射频模组的开发和量产，产品性能与良率获得客户和市场高度认可，已应用于多款高端5G移动终端；在移动终端的主要元件上，公司基本实现了所需封装类型的全覆盖。此外，公司完成新一代毫米波AiP方案及WiFi和5G射频模组的开发并投入生产。

鼎龙股份：基于在公司收购控股子公司少数股权中双方约定以及对公司未来持续稳定发展的信心和公司价值的认可，公司控股股东、共同实际控制人朱双全和朱顺全等7位董高人员计划合计用3613.89万元间接增持公司股票。

沪深股市：5月31日，沪指跌0.16%，收报3086.81点；深证成指跌0.22%，收报9364.38点；创业板指跌0.44%，收报1805.11点。消费电子板块大涨，游戏、航天航空、计算机、通信板块涨幅居前，光伏、化肥、电子化学品板块跌幅居前。

沪深港通：5月31日，北向资金净卖出77.98亿元。贵州茅台、迈瑞医疗、招商银行分别获净卖出8.62亿元、4.26亿元、2.8亿元。紫金矿业净买入额居首，金额为2.61亿元。

龙虎榜：5月31日，日内上涨龙虎榜个股中，资金净流入最多的是中超控股，为9167.27万元。机构参与龙虎榜中个券共涉及23只（2只可转债），其中13股被机构净买入，斯菱股份被买入最多，为4006.62万元。另外10只个券（2只可转债）被机构净卖出，三房转债被卖出最多，为3801.54万元。

融资融券：截至5月30日，上交所融资余额报7886.14亿元，较前一交易日增加1.81亿元；深交所融资余额报7010.37亿元，较前一交易日减少11.17亿元；两市合计14896.51亿元，较前一交易日减少9.36亿元。

证券时报：中证指数有限公司发布公告称，将调整沪深300、中证500、中证1000、上证50、上证180、上证380和科创50等指数样本，此次调整为指数样本的定期例行调整，定期调整方案将于6月14日收市后正式生效。

证券时报：上交所发布公告称，上市委审议会议通过了科创板拟IPO企业联芸科技的发行上市申请。这不仅是新“国九条”后，首家过会的科创板拟IPO企业，也是新“国九条”后首家成功过会的IPO项目。

深交所：5月27日至5月31日，深交所共对127起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“英力股份”等涨跌异常证券进行重点监控；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

Shibor：5月31日，隔夜shibor报1.8050%，上涨5.9个基点；7天shibor报1.8510%，下跌5.2个基点；3个月shibor报1.9550%，下跌0.2个基点。

利率债：5月31日，银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至北京时间18:00，30年期国债活跃券230023收益率上行2.30BP报2.5660%，10年期国债活跃券240004收益率上行0.90BP报2.3160%，5年期国债活跃券240001收益率下行1.00BP报2.0700 %。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.66%，10年期主力合约跌0.16%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.01%。

欧债：欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌2.9个基点报4.316%，法国10年期国债收益率涨0.7个基点报3.135%，德国10年期国债收益率涨1.2个基点报2.662%，意大利10年期国债收益率涨2.6个基点报3.973%，西班牙10年期国债收益率涨0.7个基点报3.389%。

美债：美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌4.8个基点报4.885%，3年期美债收益率跌5.3个基点报4.69%，5年期美债收益率跌5.2个基点报4.518%，10年期美债收益率跌4个基点报4.509%，30年期美债收益率跌2.2个基点报4.656%。

财政部：2024年4月，全国发行新增债券1285亿元，其中一般债券402亿元、专项债券883亿元。2024年1-4月，全国发行新增地方政府债券9708亿元，其中一般债券2484亿元、专项债券7224亿元。截至2024年4月末，地方政府债券剩余平均年限9.1年，其中一般债券6.2年，专项债券11.0年；平均利率3.23%，其中一般债券3.23%，专项债券3.24%。

央行：央行货币政策司党支部发布《始终保持货币政策的稳健性提升金融服务实体经济质效》文章称，下一步，健全货币政策调控机制。健全基础货币投放机制和货币供应调控机制，完善货币政策框架，丰富政策工具箱，强化逆周期和跨周期调节。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导货币信贷均衡投放，提升金融支持实体经济的可持续性。

金融时报：以前理财等非银金融大量从商业银行拆入资金，近期随着银行存款向理财产品明显分流，非银金融资金较为充裕，原本从商业银行的拆借量大幅减少。这是直接融资发展和银行挤水分的体现，可以促进金融体系的健康发展，但也会在一段时间内导致银行资产扩张放缓，M2增速出现较快下降。

国金固收：5月专项债放量明显，全月供给规模达9036亿，其中新增专项债供给4383亿，较去年同期增长59%，已完成供给计划的92%，仅小幅不及计划值。值得注意的是，5月最后一周新增专项债发行规模占全月规模的51%，延续了专项债“月末赶进度”情况，1-4月各月最后一周新增专项债发行规模占全月比重分别为44%、38%、39%和67%。

美股：美东时间5月31日，道琼斯工业平均指数收涨574.84点，涨幅1.51%，报38686.32点；纳斯达克综合指数收跌2.06点，跌幅0.01%，报16735.02点，日内一度跌逾1.70%；标普500指数收涨42.03点，涨幅0.80%，报5277.51点。

欧股：5月31日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数5月31日报收于8275.38点，比前一交易日上涨44.33点，涨幅为0.54%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7992.87点，比前一交易日上涨14.36点，涨幅为0.18%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18497.94点，比前一交易日上涨1.15点，涨幅为0.01%。

亚太股市：5月31日，香港恒生指数收跌0.83%，报18079.61点；恒生科技指数收跌1.65%，报3690.76点；日经225指数收涨1.27%，报38495.50点。韩国KOSPI指数收涨0.07%，报2637.40点。

国内期货：5月31日，国内商品期货收盘，多数下跌。焦炭、纯碱跌超3%，NR、氧化铝等跌超2%，铁矿石、沪铜等跌超1%，PX、液化气等小幅下跌；硅铁涨超5%，集运欧线涨约3%，烧碱涨超2%，棕榈油涨超1%，鸡蛋、豆油等小幅上涨。

国际黄金：美东时间5月31日，COMEX黄金期货8月合约跌20.7美元，跌幅0.87%，报2345.8美元/盎司。

国际原油：美东时间5月31日，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌92美分，收于每桶76.99美元，跌幅为1.18%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌77美分，收于每桶81.11美元，跌幅为0.94%。

国际金属：伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.65%报10069美元/吨，周跌2.47%；LME期锌跌2.82%报2985美元/吨，周跌2.36%；LME期镍跌2.13%报19635美元/吨，周跌3.04%；LME期铝跌1.79%报2655美元/吨，周跌0.26%；LME期锡跌1.51%报32610美元/吨，周跌1.86%；LME期铅跌0.15%报2273.5美元/吨，周跌1.07%。

国际农产品：芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.39%报1205美分/蒲式耳，周跌3.45%；玉米期货跌0.67%报445.75美分/蒲式耳，周跌4.09%；小麦期货跌0.18%报679.75美分/蒲式耳，周跌2.51%。

人民币：5月31日，在岸人民币北京时间16:30收报7.24400，较上一交易日涨15个点。离岸人民币北京时间18:00报7.26149，较上一交易日跌78.1个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为197.9点。

人民币外汇掉期：5月31日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1440.00点，美元兑人民币1年掉期报-2903.00点。

美元：纽约尾盘，美元指数跌0.11%报104.6318，周跌0.11%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.06%报1.0848，周涨0.01%；英镑兑美元跌0.02%报1.274，周线持平；澳元兑美元涨0.14%报0.6653，周涨0.35%；美元兑日元涨0.41%报157.3305，周涨0.21%；美元兑加元跌0.28%报1.363，周跌0.26%；美元兑瑞郎跌0.09%报0.9025，周跌1.33%；离岸人民币对美元跌103个基点报7.2632，周跌14个基点。